近日，天津軌道交通集團完成首單歐元綠色債券的發行工作，共募集資金4億歐元，期限4.25年，票面利率1.625%，成為繼2016年發行美元債券后又一次成功的境外融資。此次債券發行是中資地方國企首單歐元綠色債券、中資交通運輸行業首單境外綠色債券，也是首單維好協議結構境外綠色債券。

目前，該筆歐元債券已成功在盧森堡綠色交易所掛牌上市，該綠色交易所是第一個專門致力于綠色環?？沙掷m金融產品服務的平臺，通過此次債券發行，天津軌道交通集團成為該平臺中38位綠色發行人之一。

債券募集資金將用于為低碳運輸、污染防治、能源效率和可再生能源方面的合格綠色項目提供資助和再融資。合格的低碳運輸項目包括鐵路建設和維護、電網線路升級、信號系統升級以提高容量和可靠性、采用增加空氣流通和空氣過濾的技術、設置隔音屏障，以及提高鐵路道岔的效率。 Sustainalytics提供了第二方意見。

氣候債券倡議組織CBI認為，這是天津軌道交通集團首次發行綠色債券，所有符合條件的項目都與鐵路基礎設施建設或提高效率有關。盡管隔音屏障可能不會產生顯著的正面氣候影響，但考慮到它是城市軌道交通系統的重要組成部分及其在減輕噪聲污染方面的作用，遂將這只債券納入了該機構的數據庫。

2018年2月，天津軌道交通集團向市場宣布交易，發行不超過5億歐元的綠色債券，并于3月2日在天津與30家亞洲投資者進行了兩場電話會議，同時，由集團領導帶隊在倫敦、蘇黎世、法蘭克福和慕尼黑與歐洲投資人進行了反復磋商，通過展現集團業務發展策略和自身信用亮點，吸引了包括法國巴黎銀行資管、百達資管、富蘭克林鄧普頓基金、UBP資管、Deka、聯豐投資、太平洋資管、安聯等16家大型資產管理公司或基金家。

在充分考慮投資反饋和近期中國化工定價水平的基礎上，天津軌道交通集團確定了初始價格指引基點區間，并在亞洲一早開市后向市場宣布，開始正式建簿，在亞洲投資者訂單的帶領下，歐洲投資者也積極參與，全天共募集境外資金4億歐元，票面利率1.625%，創近期定價中資歐元債券的最低水平