中運量軌道裝備領域這幾年遍地開花，除傳統制造企業深涉其中，基建、信號等周邊企業也紛紛踏足，更有多家民營企業也來了，好不熱鬧。但在審批另一頭卻是冷冷清清，自從地鐵大干快干，引發債務風險，包頭地鐵被叫停后，中運量降溫，4年發改委再未批復一個項目。我們總是從一個極端走向另一個極端。

國務院辦公廳于2018年7月發布《關于進一步加強城市軌道交通規劃建設管理的意見》（下稱52號文）后，國家發改委在軌道交通審批上從緊從嚴，52號文落地兩年來，國家發改委還沒有批復一個中運量軌道交通規劃。

事實上，國家發改委上一次批復中運量軌道交通規劃，還是在2016年2月批復《蕪湖市城市軌道交通一期建設規劃（2016～2020年）》。此后4年，中運量軌道交通審批一直處于冰凍期。

一位地方政府人士對《中國經營報》記者表示，此前，柳州、濰坊、濟寧市等地的城市軌道交通規劃均已獲得國家發改委的受理，但卻遲遲未有下文。“我們翹首以盼，只能干著急。”他說。

52號文將地鐵和輕軌兩類軌道交通項目審批，對地方財政收入和GDP的要求提高到了原規定的兩倍以上（詳見中國經營網2018年7月13日報道《城市軌交申建標準大幅提高 已獲批城市多有不符》）。52號文規定，申報建設輕軌的城市一般公共財政預算收入應在150億元以上，地區生產總值在1500億元以上。而在2003年9月27日國務院發布的《關于加強城市快速軌道交通建設管理的通知(國辦發[2003]81號)》(以下簡稱“81號文”)中，對此要求是公共財政預算收入和地區生產總值分別為60億元以上和600億元以上。

翹首以盼

四年多的審批停滯，擬建設輕軌城市和輕軌生產企業對批文的渴望更加強烈。

國家發改委人士對《中國經營報》記者表示，52號文發布兩年來，國家發改委對中運量城市軌道交通的審批一直比較謹慎，本著嚴格落實建設條件，有序推進項目建設為原則，確保城市軌道交通發展規模與實際需求相匹配。就項目審批進展，他表示，發改委正有序推進項目實施。

就中運量軌道交通規劃審批何時開閘？柳州、濰坊、濟寧等地規劃審批進展情況，《中國經營報》記者函詢國家發改委基礎司，截至記者發稿時沒有回應。

接近柳州市政府人士對《中國經營報》記者表示，為了加快規劃審批速度，2018年8月，柳州市專門成立以市委副書記、市長為組長的“軌道交通近期建設規劃上報工作領導小組”，調動各方力量資源參與建設規劃上報工作，并多次赴北京向國家發改委匯報。

桂林市也在積極推進中運量軌道交通規劃上報相關工作。2020年兩會期間，全國人大代表、桂林市市長秦春成曾公開表示:“懇請國家發改委同意桂林城市軌道交通近期建設規劃正式上報并優先批復”。

“52號文之后，國家發改委沒有批復任何一個城市的中運量軌道交通規劃，大家都很無奈。我們現在做的就是把規劃做好，按照國家發改委要求進行上報，然后等待批復。”桂林市政府人士對記者說。

中國中鐵人士表示，受新冠疫情影響，基建再次成為當下穩增長利器。預計國家對基礎設施建設支持力度會進一步加大，這將給中運量軌道交通行業帶來發展契機，“我們預計下半年將會有城市陸續獲得建設輕軌的批文。”他說。

扎堆中運量

中運量軌道交通批復停滯四年，而這四年，正是中運量軌道交通車輛制造領域遍地開花的時期。

按照運載客流量大小，軌道交通分為大運量、中運量和小運量。大運量單向可運送3萬～6萬人/小時，如地鐵和城郊鐵路等；中運量單向1萬～3萬人/小時，如輕軌、單軌、磁懸浮等；小運量單向可運送1萬人/小時，如有軌電車等。

2016年10月中旬，比亞迪（002594.SZ/01211.HK）宣布進軍軌道交通領域，發布深圳坪山總部的廠區單軌實驗線路并冠以“云軌”品牌。比亞迪也成為第一家大舉進軍中運量軌道交通整車領域的民營企業。

此后，包括中國中鐵（601390.SH）、中國鐵建（601186.SH）、中國通號（03969.HK）等涉鐵央企紛紛宣布進軍中小運量軌道交通整車生產行業。

2018年1月，中國中鐵旗下中鐵高新工業股份有限公司（中鐵工業，600528.SH）與民營企業常州天晟新材料股份有限公司（天晟新材，300169.SZ）共同成立中鐵軌道交通裝備有限公司（以下簡稱“中鐵軌道”），宣告進軍跨座式單軌交通車輛、有軌電車、市域列車等新型軌道交通車輛及線路裝備的研發設計、制造銷售等領域。

熟悉天晟新材軌道戰略的人士對《中國經營報》記者表示，中國中鐵旗下擁有軌道交通設計、裝備、工程建造等產業，唯獨缺少整車生產，通過與天晟新材的合作，中國中鐵補充了軌道交通產業的最后一環。天晟新材擁有軌道交通車輛整車設計和核心零部件研發制造能力，兩者合作形成新型軌道交通全產業鏈優勢。

2018年初，中鐵軌道的“新時代號”跨座式單軌列車開始研制；2019年10月，研發成功并轉入動態調試階段。上述人士對《中國經營報》記者透露，目前中鐵軌道已在合肥修建了一條2公里的跨座式單軌試驗線，并就單軌項目與合肥、濰坊、宜昌等多地展開談判。

中鐵軌道由中鐵工業持股55%，天晟新材持股45%，是中國新型城市軌道交通整車行業中第一個“央企+民企”的混合所有制企業。

與此同時，中國通號的“造車”計劃也在進行。2017年10月，中國通號研發的五模塊智能電力100%低地板現代有軌電車在湖南長沙首發。目前，中國通號已經獲得了天水市的有軌電車訂單，并完成車輛交付。

事實上，中國城軌整車生產領域長期被中國中車（601766.SH）和北京地鐵車輛裝備有限公司（以下簡稱“京車裝備”）占據。其中，京車裝備僅立足北京周邊市場，產能有限，而中國中車在城市軌道交通車輛領域的市場份額占比超過九成，備受“壟斷”之責。

接近國家發改委的人士曾對記者指出，城軌業務壟斷在央企國企手中，會導致惡性競爭、產能過剩，同時造成市場效率低下。引入民企、開放市場，不僅可以倒逼國企改革，更是未來城市軌道交通裝備多元化的方向。

市場有多大？

2016年10月13日，比亞迪在“云軌”發布會曾宣布已和20多個城市有合作意向。當年12月28日比亞迪云軌首個項目汕頭市云軌試驗段啟動，就市場前景比亞迪稱，“像汕頭這樣的城市在中國有273個，汕頭投資500億元，全國市場空間就有10萬億元，中小運量的軌道交通市場很大。”

不過就市場空間看法，行業內不盡然。熟悉天晟新材軌道戰略的人士表示，中小運量軌道交通市場從長遠期看，市場潛在空間的確很大，但也應認識到短期市場空間有限。他舉例稱，2017年，中國中鐵和天晟新材在進入城軌車輛生產領域之前曾進行市場調查，調查結果顯示，當時全國至少有60個城市計劃建設輕軌，其中大部分城市有跨座式單軌的規劃，根據這些城市初步的建設規劃，平均每個城市規劃約100公里，跨座式單軌每公里造價約2億～3億元，以2.5億元/公里計算，當時輕軌市場的規模已超1萬億元。

“但52號文的發布，提高了輕軌的建設門檻。”上述人士對《中國經營報》記者稱，原本計劃建設輕軌的部分城市因不滿足要求而擱淺，接近條件且又有意愿建設的城市縮減為二三十個。如此，輕軌市場規模巨幅縮減為約7500億元的容量，其中車輛約占1/3，即約2500億元的市場規模。

上述人士對記者分析稱，這二三十個城市從規劃、審批、招標、建設，需要一個過程，且各個城市如要全部滿足52文的條件，開工和建設的時間會有梯次，如以5年為期，可能啟動建設的城市只有4～5個，這幾個城市所帶來的市場規模有望達到1000億元，以其中1/3為車輛采購規模來算，采購車輛的標的超300億元。“這意味著，未來五年，軌道交通領域的造車新老勢力將就超300億元車輛市場展開競爭。”